网店装修 深圳能源: 深圳能源集团股份有限公司2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
发布日期：2024-07-04 21:36 点击次数：160
债券简称：19 深圳能源绿色债 01 债券代码：1980049.IB
债券简称：19 深能 G1 债券代码：111077.SZ
深圳能源集团股份有限公司 2023 年度
债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2019 年第一期
深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称 19 深圳能源绿色债 01、19 深
能 G1）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与深圳能源集团股份有限公司（以下简称发行人）
进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司
对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所
了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，
不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风
险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
发行人名称 ： 深圳能源集团股份有限公司
法定代表人 ： 李英峰
注册资本（万元） ： 475,738.99
实缴资本（万元） ： 475,738.99
注册地址 ： 深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦北塔楼
经营范围 ： 一般经营项目是：各种常规能源和新能源的开
发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效
益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材
料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经
营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配
套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源
相配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源
工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能
源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业
务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自
有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事
房地产开发经营；从事信息系统运营维护，系统
集成,软件开发的信息技术服务；计算机软硬件、
电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能提
高社会经济效益的其他业务。
股票简称及代码 ： 深圳能源（000027）
二、跟踪评级情况
发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券
的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪
评级报告。
（一）定期跟踪评级情况
截至本报告出具之日，2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券
定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有
限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债
项评级为 AAA。
（二）不定期跟踪评级情况
不适用。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说
明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。
（二）付息、兑付（如有）情况
报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足
额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。
发行人报告期内付息/行权情况如下：
债券期限 报告期内付息/行权情
债券全称 债券简称 付息日 行权日 到期日
（年） 况
能源集团股份有限 5+5 02 月 22 日按时完成
绿色债 01 月 22 日 未行权 月 22 日
公司绿色债券 上年度付息工作
债券期限 报告期内付息/行权情
债券全称 债券简称 付息日 行权日 到期日
（年） 况
能源集团股份有限 5+5 06 月 24 日按时完成
绿色债 02 月 24 日 未行权 月 24 日
公司绿色债券 上年度付息工作
注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利
息。
（三）募集资金使用情况
（四）发行人信息披露情况
报告期内，
小程序美工发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：
（五）持有人会议召开情况
报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
四、发行人偿债能力
（一）发行人 2023 年度经营情况
发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：万元
主要会计数据及财 本期比上年同
务指标 期增减（%）
总资产 15,345,946.83 14,126,670.91 8.63 -
总负债 9,763,188.61 8,694,591.49 12.29 -
净资产 5,582,758.22 5,432,079.42 2.77 -
归属于母公司股东
的净资产
主要为销售商
期末现金及现金等 品、提供劳务
价物余额 收到的现金增
加所致
营业收入 4,050,449.54 3,752,471.67 7.94 -
营业总成本 3,579,279.21 3,515,666.35 1.81 -
营业成本 3,137,072.53 3,101,400.72 1.15 -
主要会计数据及财 本期比上年同
务指标 期增减（%）
利润总额 328,334.19 293,752.48 11.77 -
净利润 278,387.34 247,269.31 12.58 -
归属母公司股东的
净利润
经营活动产生的现
金流净额
投资活动产生的现
-1,460,192.27 -1,419,535.66 -2.86 -
金流净额
筹资活动产生的现
金流净额
资产负债率（%） 63.62 61.55 3.37 -
流动比率（倍） 1.03 1.02 0.98 -
速动比率（倍） 0.99 0.97 2.06 -
注：上述财务指标计算方法如下：
（二）发行人偿债意愿和能力分析
截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延
迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发
行人偿债意愿及偿债能力正常。
五、发行人已发行未兑付债券
截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：
票面利
债券期 当前余 票面利率
债券 发行总额 率（当
债券全称 起息日期 限 额（亿 （发行 到期日
品种 （亿元） 期，%
（年） 元） 时，%）
）
企业
能源集团股份有限公 2019-02-22 5+5 16.50 13.10 4.05 2.88 2029-02-22
债券
司绿色债券
深圳能源集团股份有
中期
限公司 2020 年度第 2020-02-26 5 30.00 30.00 3.44 3.44 2025-02-26
票据
一期中期票据
深圳能源集团股份有
中期
限公司 2020 年度第 2020-11-10 5 30.00 30.00 3.95 3.95 2025-11-10
票据
二期中期票据
深圳能源集团股份有
中期 限公司 2021 年度第
票据 一期绿色中期票据
(碳中和债)
深圳能源集团股份有
公司
限公司 2021 年面向 2021-10-25 10 10.00 10.00 3.88 3.88 2031-10-25
债券
专业投资者公开发行
票面利
债券期 当前余 票面利率
债券 发行总额 率（当
债券全称 起息日期 限 额（亿 （发行 到期日
品种 （亿元） 期，%
（年） 元） 时，%）
）
公司债券(第一期)(品
种二)
深圳能源集团股份有
限公司 2021 年面向
公司
专业投资者公开发行 2021-10-25 5 10.00 10.00 3.57 3.57 2026-10-25
债券
公司债券(第一期)(品
种一)
深圳能源集团股份有
限公司 2021 年面向
公司
专业投资者公开发行 2021-12-09 3+N 10.00 10.00 3.23 3.23 2024-12-09
债券
可续期公司债券(第
二期)
深圳能源集团股份有
限公司 2022 年面向
公司
专业投资者公开发行 2022-06-01 10 10.00 10.00 3.64 3.64 2032-06-01
债券
公司债券(第一期)(品
种二)
深圳能源集团股份有
限公司 2022 年面向
公司
专业投资者公开发行 2022-06-01 3 10.00 10.00 2.80 2.80 2025-06-01
债券
公司债券(第一期)(品
种一)
深圳能源集团股份有
限公司 2022 年面向
公司
专业投资者公开发行 2022-07-13 5+N 20.00 20.00 3.46 3.46 2027-07-13
债券
可续期公司债券(第
一期)(品种二)
深圳能源集团股份有
限公司 2022 年面向
公司
专业投资者公开发行 2022-07-13 3+N 10.00 10.00 3.07 3.07 2025-07-13
债券
可续期公司债券(第
一期)(品种一)
深圳能源集团股份有
中期
限公司 2023 年度第 2023-09-06 3+N 30.00 30.00 3.17 3.17 2026-09-06
票据
一期中期票据
深圳能源集团股份有
中期
限公司 2023 年度第 2023-10-13 3+N 15.00 15.00 3.29 3.29 2026-10-13
票据
二期中期票据
深圳能源集团股份有
限公司 2024 年面向
公司
专业投资者公开发行 2024-03-07 3+N 30.00 30.00 2.60 2.60 2027-03-07
债券
可续期公司债券(第
一期)
深圳能源集团股份有
中期
限公司 2024 年度第 2024-03-22 10 20.00 20.00 2.82 2.82 2034-03-22
票据
一期中期票据
票面利
债券期 当前余 票面利率
债券 发行总额 率（当
债券全称 起息日期 限 额（亿 （发行 到期日
品种 （亿元） 期，%
（年） 元） 时，%）
）
深圳能源集团股份有
公司 限公司 2024 年面向
债券 专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
超短 深圳能源集团股份有
期融 限公司 2024 年度第 2024-04-17 90 天 40.00 40.00 1.75 1.75 2024-07-16
资券 一期超短期融资券
合计 351.50 348.10 - - -
六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况
（一）增信措施有效性
（二）偿债保障措施的有效性及执行情况
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 深圳能源绿色债 01
的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保
障措施。
报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没
有重大变化。
七、债权代理人履职情况
圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年深圳能源集团股份有
限公司绿色公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况
进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。
以上情况，特此公告。
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